从产业链各环节角度挖掘物联网机会新日

从产业链各环节角度挖掘物联网机会

2012-02-03 00:26:54来源：评论：0 点击：物联网一方面可以提高经济效益，大大节约成本；另一方面可以为全球经济的复苏提供技术动力。从产业链角度看，上游(器件、部件)、中游(设备提供

物联网一方面可以提高经济效益，大大节约成本；另一方面可以为全球经济的复苏提供技术动力。从产业链角度看，上游(器件、部件)、中游(设备提供、系统集成)、下游(应用与运营)将依次先后发展，产业链环节空间依次增大，这也将成为物联网的三大投资与操作机会所在。

上游：RFID和传感器为关键

物联网是继计算机、互联网和移动通信之后新一轮信息技术革命，是将物体通过传感设备、通信手段实现全面互联的网络，包括物与物之间的互联互通，也包括人与物之间的互联互通。从物联网的上游情况分析，与当前的通信网络产业链是类似的，但是最大的不同点在于上游新增了RFID和传感器。而RFID和传感器正是给物品贴上身份标识和赋予智能感知能力。

从规模上看，RFID是整个物联网的触角，传感器又是物联网金字塔的塔座，所以潜在需求量最大；而且从当前的情况看，由于已经有较多的行业应用，且政府支持力度开始加大，RFID和传感器企业在中短期具有较高的投资和操作机会。另外，从时间上分析，最先受益的是RFID和传感器厂商，接着是系统集成商，最后才是物联网运营商。

上游板块值得关注的品种有：远望谷，公司RFID技术下游行业应用广泛，前景广阔。除了传统铁路行业，公司已经在畜牧、酒类防伪、图书、烟草领域取得进展，并在车联网、物流、珠宝等领域积极推进。国家对以RFID为核心的物联网产业将还会陆续出台扶植措施，广阔应用前景使公司具备持续业绩增长的空间；汉威电子，公司是国内少数能生产电化学类传感器和红外光学类传感器的厂家，其业绩快速发展，有望受益物联网建设。

中游：主抓系统集成商

物联网中游，主要涉及设备提供、系统集成以及相关软件和平台。其中设备提供商的市场机会将更多地向RFID和传感器靠拢。而从中期情况看，系统集成企业的业绩则有望激增。毕竟在物联网导入期，应用多处于垂直行业应用阶段，对系统集成的要求并不特别高，RFID厂商可以兼顾。在物联网成长期，由于涉及技术和界面开始增多，专业的系统集成企业需求会突增，从而大幅度提升系统集成商的营业收入和业绩。

建议关注：中兴通讯，设备商龙头，公司三季报营收和毛利率环比改善略超预期。在物联网的业务支撑平台领域，公司和中国移动、中国电信长期合作，形成了成熟的物联网平台产品；同方股份，是涉及物联网产业链最全的公司，其参与RFID芯片生产、封装及应用集成的全线业务。并与中国移动重庆分公司战略合作，成立运营公司，公司持股40%，建立面向全国的M2M软件服务平台，并参与经营和服务。

下游：应用与运营受益周期最长

相比较而言，处于物联网产业链下游的应用与运营商所面临的空间最大。目前物联网应用增长有保障的领域多数集中在政府投资相关领域，譬如社保、卫生、安防和交通等，今后的应用示范推广还将重点涉及发展工业、农业、物流的智能化以及服务平台；而物联网运营涉及的领域则更为广泛，包括交通运输、新能源、电力、金融保险，还有智能建筑等方面。从总体来看，应用与运营商将会是物联网受益周期最长的环节。以下分析重点应用与运营领域，以及相关受益品种。

安防：安防领域是物联网应用的重要领域之一，目前占投资比例最重的一部分就是以安全监控系统为主的安防产业。相关受益股有海康威视、大华股份。

食品的溯源应用：通过利用物联网技术，建设农产品溯源系统，实现农产品追踪、清查、控制功能，进行有效地全程质量监控，确保农产品安全。受益股有新大陆、达华智能。

智能银行：物联网的发展将对银行的业务运营模式、组织架构、管理模式等产生重大影响。目前正在展开的EMV迁移主要需求来自于智能银行卡的芯片，主要受益公司包括恒宝股份、东信和平、和天喻信息 ；电子支付和手机支付业务，受益公司为新国都和国民技术。

车联网：车联网是以提供交通效率和交通安全为主的网络与应用，其涉及汽车生产厂家、芯片厂商、软件提供商、方案提供商和网络供应商。受益股主要有启明信息、交技发展、启明信息等。

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